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化工、航运双发动机发挥 东碱营运加速冲刺 - 财经 - 工商

浏览: 发布日期:2022-08-15 16:33 来源(作者、发布):张国荣

东碱(1708)硫酸钾年产15万吨,营收占比45%;另有15艘船全轻便型船的散装航运船队,营收比约35%;纯碱贸易占比约20%。继大陆钾肥价格持续上涨,纯碱行情也因在2023年之前新增产能的可能性不大,而玻璃供需量能放大,带动纯碱需求呈不断上升趋势,烘托价格攀扬看俏。在化工、航运双双发动机发挥,营运加速冲刺。

2023年起内蒙780万吨天然碱产能逐步投产,在2023年之前纯碱新增产能的可能性不大。纯碱需求方面,浮法玻璃利润高,后市仍有生产线点火,光伏行业未来增长确定性较强,光伏玻璃产能有望逐步投产,纯碱需求呈不断上升趋势。整体来看,纯碱产能增幅较小,需求不断增加,纯碱价格上涨周期确定性较高。

分析师指出,5-8月份是纯碱检修季,大陆纯碱厂家开工负荷有望维持在80%,相对较低。轻碱下游需求变动不大,终端用户坚持按需采购。下游浮法玻璃对重碱用量持续增加,光伏玻璃产能投放计划较多,纯碱需求不断向好。当前供给减量,需求增加,纯碱厂家库存连续第七周下降,库存已从往年正常水平的2-3倍,下降至正常范围之内,催化市场对纯碱预期氛围持续升温。

此外,东碱航运部门主要区域以新加坡为主,占比达36.44%;其次为丹麦,约31.26%;澳洲占比11.79%、巴拿马占10.27%,其他约10.22%。

分析师认为,散装航运占东碱获利比重约3分之2,目前船约长、短期各半,长约到期后进行换约,加上近期BHSI指数又涨到1500点,有利长约运价换约表现,散装航运占获利可望进一步推进、提高。

 

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